EPC总承包工程的投标报价编制和特点分析

赵艳

中国水利水电第十一工程局有限公司 河南郑州450000

摘要：当下城市化发展进程日渐加快，各工程建设规模不断扩大，通过使用EPC总承包管理模式，能够将工程设计、材料及设备采购、施工、安装调试、竣工验收等全过程交于总承包单位负责，从根本上提升工程整体管控水平。由于EPC总承包工程具有全功能、全过程服务特征，通常会选用招投标方式形成竞争环境、组织深度评价，对投标报价工作提出的更高要求。针对以上背景，本文首先概述EPC总承包工程特征，提出工程投标报价要求。结合投标报价编制流程，确定投标报价控制要点。

关键词：EPC总承包单位；投标报价；特点

前言：现阶段工程项目管理工作的复杂性更为突出，采用传统管理模式难以满足当下建设市场发展要求，需要积极使用EPC总承包管理模式，提供高质量建筑产品。由于工程开展期间没有对现场情况进行充分分析，各部门缺乏及时沟通交流，招标文件理解存在偏差等，导致报价不合理、报价质量受到不利影响经常出现，还需要明确认知到EPC总承包工程开展期间进行科学投标报价的积极作用，制定出切实可行的投标报价编制方案。

1、概述EPC总承包工程

EPC总承包模式主要就是将设计、采购及施工结合在一起，由承包方接受业主方委托，遵循合同约定，对工程项目设计、采购、施工及试运行等全过程运行的进度、质量、安全、成本管控工作负责。

当下房屋建筑及市政基础设施工程总承包管理规定，国有企业及政府投资项目需要采用工程总承包模式，由项目管理师作为总负责人。

EPC总承包模式能够充分发挥出设计在工程建设环节的主导作用，优化工程建设方案。有效克服设计、采购以及施工期间的矛盾问题，将设计、采购、施工等各环节工作连接在一起，确保工程施工进度、成本及质量能够遵循工程总承包合同约定，获得更好投资效益。建设工程质量责任主体明确，有利于追究工程质量责任、确定工程质量承担负责人。

表1EPC建设优势

	EPC工程总承包	施工总承包（传统方式）
承包范围	勘察、设计、采购、施工	施工
发包方介入	介入少，扯皮少	介入多，扯皮多
运作模式	以总承包商设计为主，统筹采购、制造、施工、验收	依据业主提供的施工图进行合理施工
工期	主体少，少指令，少变更，工期确定，减少资金成本	主体多，多指令，多变更，工期常超期
造价	少指令，少变更索赔（勘察设计统揽），造价固定	主体多，指令多，变更索赔多（设计施工分离）

2、EPC总承包工程投标报价编制重要意义

EPC总承包工程就是在业主委托下,依照合同内容对工程建设项目全过程及若干阶段承包,包括材料及设备采购、施工设计、施工、试运行等。因双方通过协商签订了合同，公司要在总价合同条件下负责工程施工安全、费用、安全及监督管理。投标报价与普通标的编制会使概预算编制存在误差，工程最终投标报价会影响到工程是否中标或者中标后的经济效益。如EPC总承包投标报价较为保守，承包商中标率也会相对较低。如投标报价编制存在漏项或者没有充分考虑到存在风险，在后续建设环节也会面临严重的经济损失。具体来说，总承包工程投标报价编制的重要意义主要体现在以下几个方面：

第一，投标报价会直接影响到中标概率。在EPC总承包工程招投标工作开展期间，价格是招标方需要考虑的重要因素之一，也是决定性因素。编制良好投标报价文件能够将承包方能力全方位展示给招标方，借助合理价格提高中标压力；

第二，投标是合同谈判基础。承包商及投标商应当根据工程项目实际情况确定合同内容，合作双方以投标报价文件为基础开展谈判、协商与修改工作，形成合同文件，为后续招投标工作高效开展做好万全准备；

第三，投标报价编制与工程建设效益存在密切关联。在投标报价环节需要满足该项目业主要求，结合自身优势降低成本，从根本上提升工程建设全过程中和效应；

第四，投标报价及下面实施环节的风险也存在密切关联，开展高质量投标报价编制工作，能够对编制环节存在的风险进行有效分析、识别及评估，制定风险管控对策，避免投标报价风险对工程建设综合效益造成不利影响；

第五，投标报价可保障索赔工作有序推进。在EPC总承包工程建设过程中，环境因素、操作因素等也会对工程造价造成不利影响，投标报价可以为承包商保留索赔机会，化解风险，控制工程损失量。举例而言，因业主方抉择导致费用增加、非承包商原因导致工程延期等问题，可以通过投标报价方式保留索赔机会，减少不必要经济损失。

3、EPC总承包工程投标报价编制特征

3.1接近工程项目实际造价

相较于原承包工程而言，EPC总承包工程投标报价与工程实际造价更为接近。在EPC总承包工程投标环节，设计及报价人员沟通良好，通过判断现有施工工艺，对相关设备展开合理采购，使工程项目设计图实用性及操作性更强，降低施工及材料采购难度。通过将工程设计与施工结合在一起，还可以提升项目工程工期与成本管控水平，保障工程建设期间的综合效益。

3.2利于工程造价控制

EPC总承包工程投标报价更有利于工程造价控制。在EPC总承包工程投标环节，施工单位应当完善施工组织方案内容，增强工程各专业配合紧密性，挖掘施工技术及设备利用潜力，进一步提高投标报价水平。举例而言，在EPC项目工程中，工程桩清单的计量单位应当按米数量，在清单及套用时确定工程桩直径尺寸，为项目实施期间的设计方案优化奠定坚实基础。EPC总承包模式下的工程项目设计及施工应当紧密结合在一起，避免项目设计与工程项目造价出现脱节情况。

3.3提高项目管理水平

EPC总承包工程投标报价还有利于提高工程项目管理水平，使设计、施工及报价人员充分沟通，推动总承包工程朝向知识密集型转变，培养复合人才。

工程投标报价方式能够减少施工设计变更、返工情况，有效节约施工投资量。EPC总承包工程是交钥匙工程，工程施工流程及施工工艺会根据业主要求不断变更，需工程项目设计及施工深度融合，有效控制施工设计及返工情况。

3.4对报价编制人员专业要求更高

EPC总承包工程的建设规模较大，工程实施环节涉及到的风险种类较多，在项目投标报价编制工作环节对报价人员综合素质提出了更高要求。造价人员需要以业主方提出的各项要求为基础，精准确定工程量及报价金额，在满足业主方各项要求的情况下，增强工程建设经济利益。现阶段造价人员应当遵循最新法律法规，选择适宜的工程量计算方式，从根本上提升工程项目管理效果。

4、EPC总承包工程投标报价编制要点

4.1前期准备工作

EPC总承包工程投标报价前期准备工作可直接影响到工程建设综合效益，需要管理部门做好前期准备工作，落实造价管理理念及管理对策：

首先，明确工程项目投标文件内容。在EPC总承包工程投标报价编制环节，如果没有充分理解招标文件内容，造价合理性将会受到严重不利影响。编制人员需要熟悉并研究招标文件，明确掌握业主方意图、总承包范围、各风险情况，技术规格及特殊要求，确定项目投标方与报价范围，避免出现漏算问题。

其次，在投标报价时如发现招标文件中存在不合理情况，需要与业主方及投标公司充分沟通，保护自身利益，明确业主方要求。报价编制人员还需要进行风险分析、评估等工作，明确施工时间、资金来源、付款方式，针对投标环节存在的风险，制定项目技术要求，增强投标报价方案的合理性。

最后，明确投标文件中特殊材料、设备等使用要求，与供应厂商给予充分沟通，保障后续工程施工工作高效开展。

4.2市场调查

深入建设工程现场展开调查，开展全面市场调研活动。为提升投标报价编制期间的准确性，工作人员需要结合一手资料开展报价编制工作，落实标前会议内容，及时解决存在于报价期间的各类问题。EPC总承包工程投标报价环节较为复杂、涉及到的内容十分广泛，编制人员也应当着重分析存在于工程现场的风险问题，针对现场周围环境、现存资源及市场竞争等资料，完善报价内容。具体而言，充分了解现场水文地质、地形地貌、交通及资源现状。如工程为改扩建项目，结合建筑物及构筑物实际情况，与业主方进行充分沟通，在不影响现有生产条件下开展各项施工活动。标前会议中，解答存在于施工方案、施工技术或者承包范围中的各类问题。

市场调研工作开展期间，编制人员还需要结合当地资源情况，分析对工程经济效益造成不利影响的风险因素。结合工程项目建设要求，展开同类型项目调研活动。确保投标报价更为精准。进行当地运输及仓储条件调研工作，结合工程所在区域当地运输及仓储条件，保障投标报价的准确性，为后续仓储费用及运杂费计算提供重要理论支持。调研施工企业，联合投标伙伴，为业主方提供专业服务。调研设备制造厂商，在业主方没有指定供应厂商的情况下，分析各厂生产能力、性价比、售后服务及财务情况，选择更具性价比物资。

4.3工程量计算

在招标范围内计算工程量，包括施工材料、施工设备采购费用、项目设计费用等，保障各计算费用的合理性与科学性，结合前期调查资料，计算投标文件中工程量。

业主在明确项目建设要求及意图后，投标单位应当结合自身优势以及当地具体情况开展工程量计算工作，将工程量计算汇总政策文件交给报价编制人员，由报价人员审核工程量计价准确性，结合实际施工要求，对计价内容进行调整。

工程量计算汇总环节会出现误差情况，如果编制人员在后期工作中发现工程量存在误差，需要第一时间与设计单位取得联系，重新展开工程量计算，制定专项解决方案。

4.4确定工程资源价格

EPC总承包工程还需要负责承包范围内物资采购工作，投标人员需要确定各项资源价格，如人工价格、施工材料、设备价格及机械台班价格等内容，确定最终报价清单。在规定人工价格时，应当遵照现行劳工保护规定，细化工人工作时间与工作效率，依照技术工人、普通工人等等级划分工资标准，选择适宜的公司结算方式，在获得各项信息后根据公司工人及外部工人数量比例，采用加权平均法进行人工价格计算。

分析现有机械资源，根据成本投入租赁或采购。在工程建设周期较短的情况下，设备可以租赁为主，计算价格时增加燃油动力费用。在工程建设周期较长的情况下，可使用采购设备方式，节约工程施工成本。

4.5计算工程费用

结合单价及工程量展开费用计算工作，进行其他不可预见的费用计算，实现最终报价文件规范审核及调整。严格计算工程直接费用、项目管理费用、临时设施费用。如果工程为海外项目，注重分析工程所在区域政治经济风险、汇率风险、社会风险，当地政策计算税金，保障工程综合效益。在编制工程报价书环节，管理部门还需要将建设及安装工程施工费用、一般设备费用以及其他设备费用统一格式编制，结合投标文件报价要求，增强投标文件编制效果，提升工程经济效益。

5、EPC总承包工程投标报价编制管控对策

5.1编制详尽报价文件

EPC总承包项目流程较为复杂，各专业相互交叉，在报价文件编制过程中应当着重收集各参建部门资料，做好人员及设备巡查工作，结合数据库的各项资料对项目进行具体分析，确保报价内容全面且合理。如工程建设规模较大，在报价编制环节还需要设立报价部门，组织各专业人员开展报价活动。

报价编制前期，着重审核工程量，避免出现清单重复或者漏项等情况，确保提供的报价内容，能够满足设备制造厂商以及施工单位询价要求，符合标书内容。部分EPC总承包工程无标底价，业主方没有设立投资效益目标，投标报价书也最好是开放式，将分部分项工程计算书、材料及设备价格明细提供给业主单位。开放式报价方式能够使价格更加清晰，业主方充分肯定报价的可靠性、真实性与准确度，解决业主方对报价的疑虑，增强投标方的中标率。但开放式投标报价工作还需要建立在数据计算精准、价格水平合理的基础上，加强投标报价计算全过程管控力度。

5.2应用先进投标报价手段

现阶段EPC承包工程项目报价基础数据数量日渐增多，数据来源于设计部门、制造厂商、建造厂商及施工单位等数据库，投标报价期间的时效性也增长。为从根本上提升投标报价水平，在报价文件编制过程中也可以使用先进数字技术，配合使用计算机等设施，开展数据资料传递及资源分析工作，为后续报价报表的编制提供重要数据支持，实现数据共享及快速处理目标。

投标报价书中的各分部分项工程、单位工程及综合工程的工程量及价格计算可采用链接方式，在系统中任何数据变化以及各层次数据都能够自动调节，进一步增强报价数据管控效果，便于后期报价临时变更及决策调整。

5.3优化报价技巧

常用于EPC总承包工程投标报价环节的方式主要包括不平衡报价、可供选择项目报价、降低吸附调整报价、有条件降价、分包商报价等。投标报价工作中，投标部门需要分析投标方式可行性，开展竞标活动，满足合同执行环节的预期收入目标。选择投标报价方式时，投标中任何与投标技巧有关的内容，均不得违反招标文件，使业主方更易接受。

投标技巧的选择也应当主动分析投标人自身经验、公司综合实力、市场条件、竞争形势以及工程具体情况，判断业主信息与投标形式，从根本上提升中标概率。

总结：总而言之，投标报价编制水平可直接影响到EPC总承包工程实施全过程综合效益。现阶段投标报价环节存在复杂性、系统性特征，需在编制投标报价环节做好与设计人员、业主方的合作交流工作，明确投标报价各类信息，实施高标准的投标报价活动，确保工程顺利开展。

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