全过程项目管理中的投资控制

张世民,姜龙

西北（陕西）国际招标有限公司 陕西 西安 710000

摘要：随着社会经济的持续发展，建筑工程行业也进入到全新发展时期当中。 为了进一步促进建筑工程行业的健康发展，需要对工程项目投资控制工作加大重视程度。投资控制是全过程项目管理当中的一项重要内容，通过应用全过程投资 控制方法，可以进一步提升工程项目的投资控制水平，从而全面提高项目经济效益，促进企业的快速发展。针对全过程项目管理中投资控制进行分析，探讨了投资控制在全过程项目管理工作中的重要性，结合具体工程项目运用，提出了全过程项目管理投资控制的实施方法，以期为相关人员提供参考。

关键词：全过程项目管理；投资控制

工程建设涉及阶段很多，包括工程的决策阶段、工程的设计阶段、工程的招投标阶段、工程的施工阶段、工程的竣工验收结算审计阶段、工程的后运维阶段。各个阶段涉及的工作内容不同，因此所对应的服务也不同。全过程工程咨询涉及面广，考虑因素多。其中，投资控制作为整个项目中重要的控制环节，显得尤为重要。怎么样做好投资控制，建立系统化管理对策，将全过程投资控制落到实处，提高投资控制质量，提升工程的整体效益，是作为一个全过程工程咨询人的使命和责任。

对于建设工程来说，投资控制是一个非常重要管理环节。控制好工程造价就可以为业主带来更多的经济效益，但是，要想达到这种效果又是相当困难的。因此，要控制好投资，就应对建设工程运用价值工程原理对造价进行全过程的控制，制定科学、合理的造价管理策略，确保工程造价管理工作顺利进行，发挥应有的效果。

一、全过程项目管理中投资控制的重要性

（一）全过程工程咨询中的投资控制是指覆盖建设工程策划、决策及建设实施各阶段的造价控制。因此需要专业造价人员掌握建筑工程各个阶段的造价控制特点，针对不同施工阶段的特点进行进行合理的控制，确保工程造价的合理性，充分的利用各种建设资源，减少资源的浪费，在合理的范围内实现业主利益的最大化。全过程工程咨询中造价控制是相当复杂的，也比较困难，不论哪个环节出现的造价问题都会给整个的工程造价产生不同程度的影响，会影响到工程的质量和建设投资。所以说，专业造价人员一定要严格的对待造价管理工作，严格的遵守相关的要求和标准去进行造价管理，不能放松对任一环节的监控，既要把握全局，也不能放松细节的管理，这样才可以做好建筑工程的全过程造价控制工作，更好的保护企业的利益。

（二）对于全过程工程咨询投资控制来说，合同管理和信息管理两个因素的影响是最为显著。首先，工程造价控制的依据是合同，不论是业主方还是其他参建单位，合同是作为工程造价控制的前提条件、是战略性指导文件。合同管理的科学性、合理性能为工程造价控制打下良好的基础，可以防止施工过程中出现各种关于费用的问题，防止因合同界定不清或表述不明造成影响工程进度和质量的情况发生。而信息管理对于全过程工程咨询造价控制的影响同样也是很大的，信息管理的对象包括造价数据库管理和工具软件管理，通过不断更新信息数据库、市场调研所掌握的人工、材料、机械、设备等价格信息和各类工程造价指标，可以为建设工程造价控制提供准确的参考依据。

二、工程概况及项目特点

1、项目概况

（1）项目名称：某项目

（2）建设单位：某有限责任公司

（3）项目性质：经营性租赁住房

（4）投资模式：企业自筹资金

（5）建设期限：700天

（6）项目规模：

本工程项目总投资约4.77亿元，其中建设投资3.65亿元、土地投资1.12亿元

项目建设用地面积32835.5m2（约合49.25亩），总建筑面积88788.80m2（其中地上65617.58m2，地下23171.22 m2）。建设建筑共13栋，其中住宅11栋、住宅式公寓及3层社区配套1栋、幼儿园1栋。幼儿园建筑面积3371.73m2；便民服务设施建筑面积300.40m2；社区配套建筑面积5826.34m2。同时配建地下车库、公厕，并配套绿化、场地及道路硬化、水、电等基础设施。

1.2、本项目建设特点

本项目资金大部分为通过银行贷款贷款取得，建设单位通过未来项目收益来进行还本付息。因此，本项目效益要求严格、投资目标明确且涉及面广，限额设计、限价招标、过程控制、结果审计步步控制，在整个建设过程中需结合各方投资控制要求进行全过程全要素的严密控制。

三、全过程项目管理中投资控制的运用

1、决策阶段投资控制

在投资决策阶段，运用价值工程手段，通过优化方案设计，求得一个最佳的设计方案，从而确定一个合理的投资估算。因建设工程是一个复杂的过程，投资阶段相对要求不太明确。优化的内容较多，对工程造价的影响也最大，是应用价值工程进行全过程造价管理的重点。建立高效决策机制与管理层级，实行扁平化管理结构，提高方案设计决策效率，防控变更的随意性与频率。 加大资源投入，多套方案齐头并进，为项目决策提供较多选择。尽早进行确定项目装修标准、提前启动后续生产设备招标采购工作、及早起动厨房设备方案的比选和评审，进而为后期材料和设备选型及采购预留充足时间。在满足功能及效果的前提下，注重设计经济性，设计与造价管控同步开展，达到设计与造价的平衡。在设计技术保障上，推荐采用BIM设计技术，保障各专业设计同步推进，各专业总图校核一次完成，最大限度的避免因设计错误产生的设计变更。采用价值工程原理在保证功能与效果的前提下，施工工艺尽可能采用成熟施工技术，供应稳定的材料、设备。

2、设计阶段投资控制

（1）加强设计任务书管理

加强设计任务书管理，前期设计任务书，要尽量完善，齐全，各种因素都要考虑到位，避免边走边看的设计方式，确保设计方案快速高质量高效率的通过审查。最大限度的将利用前期调研的数据及积累的经验将建设标准、限额设计要求，设计标准、设计指标，对设计单位的管理要求统统以设计任务书形式体现，以合同管理的方式在招标采购及合同中完善形成项目实施过程中的主要依据。

（2）成本管控方面：很多项目在启动前由于产品定位、配置、目标成本不是很明确，同时对项目的地块情况如地质情况，地下水位等摸底情况不是很清楚就设计施工，导致后面设计变更多，项目成本和工期不断增加，造成项目成本不可控。因此加强项目成本控制显的尤为重要。

分析基于全过程造价控制的工程设计造价控制管理作业，主要结合前期的设计概算，进行工程设计中的具体项目造价金额分配，并基于设计概算金额进行相关工程施工内容的设计及规划。以此保障工程设计符合全过程造价控制的要求，同时减少因工程设计与全过程工程咨询造价金额不符，造成的实际建设总投资超过批准的设计概算等不良现象。

3、招标阶段投资控制

项目招标采购与合同洽商确定是项目投资控制管理工作中的重要环节，很多相关法律文本均在此阶段完成，许多隐患和难点也是在此阶段留下的，这个阶段的工作质量将直接影响项目成本目标。有效施行限价招标和合同洽商不仅能够对工程投资进行控制，还能优化合同结构和有力保障工程质量。

项目建设是资源投入和资源整合的过程，这些资源都是由多种多样、大大小小的合同进行粘合，而招标采购正是组合资源、形成合同的牵头环节，只有招标采购当好龙头，做好穿针引线把各类资源串联起来，以最符项目效益需要、最体现资源优势、最具性价比的方式投入项目建设中，这是招标采购的本质意义所在，即是招标采购在项目中发挥招标采购龙头作用的基本思路。在合约规划的基础上根据项目要求进行合理有效的招采计划，做到龙头行动有目标、有依据、有计划。

充分利用招标采购阶段招标人的优势，通过招标采购的限价竞争，将合同中对项目的管理思路、管理方法、考核办法、奖惩制度等管理要素通过合同条款及招标文件中技术标准及要求体现出来，以便于项目实施过程中的管理及造价控制。

4、施工阶段投资控制

工程项目施工阶段是一个体现前期咨询成果的阶段，但是这个阶段仍然要加强造价控制，这个阶段主要工作为控制设计变更，及时进行造价过程控制，确保前期的成果完美实现。要在施工阶段着眼于以下几个方面：

（1）优化施工组织设计。（2）严格按工程合同价对造价进行“静态控制、动态管理”。（3）对各类变更进行事前控制。

5、竣工阶段投资控制

主要是从功能和成本两个方面来衡量和评价建筑成品价值的高低、从而为以后同类工程运用价值工程积累和提供丰富的应用经验。

在竣工结算阶段是重中之重的阶段，这个阶段是对整个项目的总结和升华。这个极端要认真对待原始资料，坚决杜绝弄虚作假、高估冒算现象。工程造价管理的目的不仅在于控制项目投资不超过批准的概算限额，更在于合理使用人力、物力、财力，取得最大投资效益。只有对工程造价实行全过程、全方位的管理，才能把工程造价控制在最合理位置，才能促进工程的顺利实施，获得最后的成功。

四、结语

总之，投资控制在目前的管理体制下是一项系统工程，采用价值工程手段把握建设工程前期的投资决策和设计阶段，尤为重要。本文通过对各阶段投资控制的重点进行分析，结合目前的总体形式，得进一步提高建设工程项目投资效益，加强工程投资的主动控制，强化全过程的动态管理和监督，就必须采用更先进、更数值化的现代手段，不断做到投资管理的精细化。